Выгрузка данных из 1С в Битрикс24

Модуль 1С-трекер позволяет связать офлайн-продажи с онлайн-CRM в режиме реального времени. С его помощью можно выгрузить сведения о клиентах и историю продаж из торговых систем на платформе 1С:Предприятие, любые документы и клиентов из 1С:Бухгалтерии и всех учетных систем на платформе 1С:Предприятие, идентифицировать клиента, подключить любое количество 1С к одному порталу Битрикс24.

1С-трекер предназначен для выгрузки из 1С в Битрикс24 следующих данных:

1.jpg

Скачать 1С-трекер по ссылке http://1c.1c-bitrix.ru/intranet/download.php

После установки модуля выгрузки справа появляется раздел 1С-Битрикс

1.jpg

Команды раздела:

  • Команда «Настройка выгрузки на портал» осуществляет переход на форму со списком настроек выгрузок с порталами.
  • Команда «Коннекторы» осуществляет переход на форму, где можно увидеть все коннекторы портала, обменивающиеся с 1С. Настройки подключения к порталу берутся из первой настройки.
  • Команда «Версия модуля/обновить» проверяет актуальность установленного модуля, и при необходимости, рекомендует выполнить обновление.

Настройки выгрузки на портал

Настройки выгрузки на портал можно посмотреть в плане обмена «Настройки выгрузки на портал». Зайти в настройки можно следующим способом:
Раздел «1С-Битрикс» -> Настройки выгрузки на портал

2.jpg

В настройках выгрузки всегда есть предопределенный узел обмена, который нельзя использовать.

При нажатии на кнопку «Выполнить выгрузку» будет выполнена выгрузка данных на портал в выбранной настройке.

При нажатии на кнопку «Показать зарегистрированные изменения» будет открыта форма, на которой можно посмотреть все зарегистрированные изменения узла.

При нажатии на кнопку «Создать» откроется форма создания новой настройки выгрузки на портал, нажимаем на нее и переходим к настройке и созданию своего узла обмена.

3.jpg

При нажатии на кнопку «Выполнить выгрузку» происходит обычная выгрузка данных на портал, по указанным настройкам.

При нажатии на кнопку «Выгрузить организации» происходит выгрузка всех организаций на портал, по указанным настройкам.

В поле «Ключ» указывается ключ, который берется из приложения «1С + CRM Битрикс24» на портале. Для этого нужно в вашем портале перейти на раздел Приложения-Битрикс24+1С

4.jpg

И находим ключ:

5.jpg

Копируем его и вставляем в поле в узле обмена:

6.jpg

Если установлен флаг «Выгрузка документов», то будут выгружены документы.

Если установлен флаг «Выгрузка контрагентов», то будут выгружены контрагенты и контакты.

Нажимаем кнопку «настроить выгрузку» и переходим к настройкам:

С помощью отборов по контрагентам ограничивается выгрузка по контрагентам. Выгружаются только те, которые удовлетворяют отбору. Например,

7.jpg

В списке значений «Выгружаемые документы» указываются документы, которые должны выгружаться. Указать можно только те документы, у которых есть реквизит «Контрагент», «Сумма документа» и документ входит в состав плана обмена «Настройки выгрузки на портал».

С помощью отборов по документам ограничивается выгрузка по документам. Выгружаются только те, которые удовлетворяют отбору.

8.jpg

Настройка обмена со стороны портала Битрикс24

Настройки трекера со стороны Битрикс24 осуществляются на странице CRM > Настройки > Интеграции > Настройки трекера. Пресеты установлены по умолчанию, при необходимости можно указать собственные

9.jpg 10.jpg

Установив все необходимые настройки, запускаем обмен.

11.jpg

В результате данные попадут в соответствующие сущности CRM:

  • Контакты:12.jpg
  • Компании:13.jpg
  • Мои дела:
14.jpg

Особенности:

  • поддерживается полная выгрузка (все документы), начиная с заданной даты
  • поддерживается выгрузка только новых/измененных документов - выгрузка односторонняя (из 1С в Б24)
  • выгружается только очень ограниченный набор свойств документа (хоз. операция (вид документа), номер, дата и сумма документа, привязка к контрагенту, веб-ссылка на документ в 1С)
15.jpg


Возврат к списку




Заказать консультацию
Услуги
Показать все