Инструкции

Синхронизация клиентов, счетов и сделок между УНФ и Битрикс24

Настройки по выгрузке товаров из 1с в Битрикс24 похожи по функционалу с выгрузкой товаров из УТ11.4, которые мы описывали. Поэтому перейдем сразу к настройкам выгрузки «Клиентов»

«Сопоставление типов контрагентов к шаблонам Битрикс24»

В УНФ используется тип юридических данных «Государственный орган», поэтому нужно создать в Битрикс24 такой же тип контрагента CRM- Настройки-Шаблоны реквизитов.
Загружаем шаблоны с портала и устанавливаем соответствия.
В «Установке зависимости компаний/контактов и типов контрагентов» нужно указать в какую сущность Битрикс24 будет попадать контрагент 1с в зависимости от своего типа юридических данных. По умолчанию, в типовых настройка модуля Индивидуальный предприниматель добавлен в одну таблицу с физическим лицом, мы его оттуда удалили и добавили к типам контрагентов, которые будут создаваться в сущностях «Компания».

«Загружать и выгружать клиентов»


Так как в Битрикс24 у нас уже есть компании и контакты, и нам не нужно чтобы они загрузились при полной выгрузке в базу УНФ, то мы не будем ставить на данном этапе флаг «Загружать клиентов», после полной выгрузки этот флаг мы возведем.
В рамках нашего кейса нам нужно выгрузить контрагентов, поэтому ставим флаг «Выгружать клиентов» и отборами указываем кого выгрузить.

Выполняем выгрузку в Битрикс24, проверяем.




Конфигурации имеют свои особенности обмена.
Например, «1С:Бухгалтерия» обменивается счетами, «1С:Управление торговлей» — сделками (заказами), а «1С:УНФ» — и тем и тем.

Настройка синхронизации счетов.

Прежде всего необходимо указать соответствие статусов счетов в Битрикс24 и 1С. Нажмите кнопку «Настроить сопоставление статусов».
Команда «Загрузить с Битрикс24» добавит список статусов из Битрикс24. Для каждого из них выберите аналог в 1С.Предварительно создайте доп. реквизит счета с значениями как у статусов счета в Битрикс24.
Ставя флаг в колонке «Н.З» можно указать, чтобы в определенных статусах счет не загружался в 1с.

Выберите опцию Загружать счета для передачи счетов из Битрикс24 в 1С.
Теперь укажите, как нумеровать счета и определять их дату — автоматически или по данным из Битрикс24.
Полученные счета можно сохранять, сразу проводить или проводить только оплаченные, выберите нужный вариант из списка «Режим записи».
Для обмена пользовательскими полями отметьте опцию Загружать значения пользовательских полей.
Выберите опцию Выгружать счета для передачи счетов из 1С в Битрикс24.

Укажите начальную дату для выгрузки. При необходимости можно отобрать счета, например, по организации. Если флаг не будет стоять, то изменения по счету в 1с, загруженному с Битрикс24, не выгрузятся на портал.
Укажите начальную дату для выгрузки. При необходимости можно отфильтровать счета, например, по организации. Укажите начальную дату для выгрузки. При необходимости можно отфильтровать счета, например, по организации.
Создадим счет и выгрузим его в 1с


«Синхронизация сделок»

Настройка синхронизации сделок в УНФ схожа с настройками, которые мы описывали для настройки загрузки сделок между УТ 11.4 и Битрикс24.
Прежде всего необходимо указать соответствие статусов сделок в Битрикс24 и заказов в 1С. Нажмите кнопку «Настроить сопоставление статусов».
Команда «Загрузить с Битрикс24» добавит список направлений и их статусов из Битрикс24. Для каждого из статусов выберите аналог в 1С.
Выберите опцию « Загружать сделки» для передачи сделок из Битрикс24 в 1С.
Укажите, как нумеровать сделки и определять их дату — автоматически или по данным из Битрикс24.
Полученные сделки можно сохранять, сразу проводить или проводить только закрытые. Выберите нужный вариант из списка.
Для обмена пользовательскими полями отметьте опцию «Загружать значения пользовательских полей».
Выберите «Выгружать сделки» для передачи сделок из 1С в Битрикс24.
Укажите начальную дату для выгрузки. При необходимости можно отфильтровать сделки, например, по организации.